红旗连锁超募资金超3亿 5家PE两年多盈利88%

作者:毛小白 发表于2020-03-18 21:50:59 来源:创业联盟

备受关注的红旗连锁A股发行价确定为18.76元/股。红旗连锁实际控制人曹世如因持有11070万股股份,持股市值为20.77亿元。

发行价格18.76元/股

昨日,红旗连锁披露《首次公开发行股票发行公告》。红旗连锁本次发行前总股本为15000万股,本次IPO发行数量为5000万股,占发行后总股本的25.00%(发行后总股本为20000万股)。发行成功后,红旗连锁将在深圳中小板挂牌上市。

红旗连锁和主承销商根据配售对象的报价情况,并综合考虑红旗连锁的基本面情况、未来成长性、可比公司估值水平及发行人生产经营状况等因素,协商确定本次发行价格为18.76元/股,此价格对应的以发行前总股本计算的市盈率为17.87倍,按发行后总股本计算的市盈率为23.75倍。

超募资金或达3.22亿

值得注意的是,红旗连锁所在行业为H11零售业,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为19.01倍。而红旗连锁23.75倍市盈率,与之相比要高24.93%,与“25%红线”近在咫尺。一位市场人士对此的解读是:“说明红旗连锁这只股票比较受一级市场的欢迎”。

红旗连锁本次募投项目计划所需资金量为61632.62万元,募资将投向3个项目:超市扩建技改项目(总投资50500万元)、超市经营设施技改项目(总投资7554.62万元)、信息化系统技改项目(总投资3578万元)。按18.76元/股的发行价计算,预计募集资金量为93800万元,高于拟用于本次募投项目的所需金额,超募资金有望达到3.22亿元。

5家PE两年多盈利88%

招股书显示,红旗连锁实际控制人为董事长兼总经理曹世如,她持有红旗连锁11070万股,占发行前总股本的比例为73.80%。如果按IPO发行5000万股计算,曹世如持股占发行后总股本比例降至55.35%,但仍处于绝对控股地位。按18.76元/股的发行价计算,曹世如持持股市值为20.77亿元。

从股权结构来看,红旗连锁发起人股东有7个,其中的两位自然人股东是曹世如、曹曾俊(持股1230万股),两人系母子关系;另外还有5个股东均为私募股权投资基金(PE),它们是:杭州新融创业、商契九鼎、龙泰九鼎、夏启九鼎、立德九鼎。

招股书显示,上述5家PE是2010年获得红旗连锁股份的。按18.76元/股的发行价计算,5家PE在两年零5个月前的股权投资,每股盈利8.76元。

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