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沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特

作者:毛小白 发表于2019-12-03 15:53:44 来源:创业联盟

  沈阳芯源微电子设备股份有限公司

  首次公开发行股票并在科创板上市

  投资风险特别公告

  保荐机构(主承销商):国信证券(行情002736,诊股)股份有限公司

  沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“芯源微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会证监许可〔2019〕2335号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

  本次发行中,网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)将于2019年12月4日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台和上交所交易系统实施。

  发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

  1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

  本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施;战略配售在国信证券处进行;初步询价和网下发行通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

  本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国信资本有限责任公司,发行人高管核心员工专项资产管理计划为国信证券鼎信6号科创板战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。

  2、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为26.97元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

  本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

  投资者请按此价格在2019年12月4日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年12月4日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

  3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中约定的剔除规则,协商一致,将拟申购价格高于27.00元/股(不含27.00元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为27.00元/股,且申购数量小于200万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为27.00元/股,且申购数量等于200万股的配售对象中,申购时间晚于2019年11月29日13:57:40.682的配售对象全部剔除;拟申购价格为27.00元/股,申购数量等于200万股,且申购时间同为2019年11月29日13:57:40.682的配售对象中,按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前将配售对象名称为“南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方产业活力股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方安裕养老混合型证券投资基金、南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基金、南方安睿混合型证券投资基金、”的配售对象予以剔除,对应剔除的拟申购数量总和为93,170万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和931,020万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

  4、本次发行价格为26.97元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)84.55倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行前总股本计算)。

  (2)55.75倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行前总股本计算)。

  (3)112.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行后总股本计算);

  (4)74.34倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行后总股本计算)。

  5、本次发行价格为26.97元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

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