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上海机场:上海机场发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案

作者:毛小白 发表于2021-12-01 12:49:40 来源:创业联盟

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内容以及本公司所出具的相关文件内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件,做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重组进展情况,及时披露相关信息,提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易对方承诺如下:

“在本次交易期间,本公司将依照相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次重组的信息,并保证向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供有关本次交易所必需的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司不转让在上海机场拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。”

相关证券服务机构及人员声明

本次重大资产重组的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、法律顾问上海市锦天城律师事务所、资产审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、资产评估机构上海东洲资产评估有限公司及上述机构经办人员承诺:

“本公司/本所保证上海机场在本报告书中引用本公司/本所所出具文件的相关内容已经本公司/本所及经办人员审阅,确认本报告书及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司/本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。”

目 录

上市公司声明 ................................................................................................... 2

交易对方声明 ................................................................................................... 3

相关证券服务机构及人员声明 .......................................................................... 4

目 录 ................................................................................................................ 5

释 义 .............................................................................................................. 10

一、一般释义 ........................................................................................... 10

二、专业释义 ........................................................................................... 13

重大事项提示 ................................................................................................. 14

一、本次交易方案概述 ............................................................................. 14

二、本次交易的性质 ................................................................................ 15

三、发行股份购买资产及涉及发行股份情况 ............................................. 16

四、募集配套资金 .................................................................................... 19

五、标的资产评估作价情况 ...................................................................... 21

六、本次交易对上市公司的影响 .............................................................. 22

七、本次交易决策审批程序 ...................................................................... 25

八、本次交易相关方作出的承诺 .............................................................. 25

九、本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划 .............................. 31

十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 ..................................... 31

十一、保护中小投资者合法权益的相关安排 ............................................. 31

十二、本次交易的业绩补偿安排 .............................................................. 34

十三、独立财务顾问的保荐机构资格 ....................................................... 37

重大风险提示 ................................................................................................. 38

一、与本次交易相关的风险 ...................................................................... 38

二、交易标的有关风险 ............................................................................. 39

三、上市公司经营和业绩变化的风险 ....................................................... 41

四、其他风险 ........................................................................................... 43

第一节 本次交易概况 ..................................................................................... 44

一、本次交易的背景和目的 ...................................................................... 44

二、本次交易方案概述 ............................................................................. 48

三、发行股份购买资产及涉及发行股份情况 ............................................. 49

四、募集配套资金 .................................................................................... 51

五、标的资产评估作价情况 ...................................................................... 54

六、本次交易的业绩补偿安排 .................................................................. 55

七、本次交易决策审批程序 ...................................................................... 57

八、本次交易的性质 ................................................................................ 58

九、本次交易对上市公司的影响 .............................................................. 59

第二节 上市公司基本情况 .............................................................................. 63

一、基本信息 ........................................................................................... 63

二、上市公司历史沿革及股本变动情况 .................................................... 63

三、前十大股东情况 ................................................................................ 66

四、最近六十个月控制权变动情况 ........................................................... 67

五、控股股东及实际控制人情况 .............................................................. 67

六、最近三年主营业务发展情况 .............................................................. 68

七、最近三年及一期主要财务数据和财务指标 ......................................... 68

八、最近三年重大资产重组情况 .............................................................. 69

九、上市公司合法合规情况 ...................................................................... 69

第三节 交易对方基本情况 ............................................................................. 70

一、发行股份购买资产的交易对方 ........................................................... 70

二、募集配套资金交易对方基本情况 ....................................................... 77

第四节 交易标的基本情况 .............................................................................. 78

一、虹桥公司 ........................................................................................... 78

二、物流公司 ......................................................................................... 111

三、浦东第四跑道 .................................................................................. 140

第五节 交易标的评估情况 ............................................................................ 143

一、标的资产评估总体情况 .................................................................... 143

二、虹桥公司100%股权的评估情况 ...................................................... 143

三、物流公司100%股权评估情况 .......................................................... 180

四、浦东第四跑道的评估情况 ................................................................ 225

五、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析 ..................... 239

六、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的

公允性发表的独立意见 ........................................................................... 245

第六节 本次交易发行股份情况 .................................................................... 247

一、发行股份购买资产涉及发行股份情况 .............................................. 247

二、募集配套资金 .................................................................................. 249

三、募集配套资金的用途及必要性 ......................................................... 251

第七节 本次交易合同的主要内容 .................................................................. 267

一、《发行股份购买资产协议》及补充协议 ............................................ 267

二、《股份认购协议》及补充协议 ........................................................... 271

三、《盈利预测补偿协议》 ..................................................................... 274

第八节 本次交易的合规性分析 ..................................................................... 279

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 ................................ 279

二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条的情形 ......................... 282

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 ............................ 282

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定和监

管规则适用指引要求的说明 .................................................................... 285

五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定 ......................... 286

六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条、四十八条的规定 ....... 286

七、本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不

得非公开发行股票的情形 ....................................................................... 287

八、相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组

的情形 .................................................................................................... 288

九、本次交易符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及相关监管问答

的要求 .................................................................................................... 288

十、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定发

表的明确意见 ......................................................................................... 289

第九节 管理层讨论与分析 ........................................................................... 290

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果 ....................................... 290

二、本次交易标的资产行业特点和经营情况的讨论与分析 ..................... 295

三、标的的核心竞争力和行业地位 ......................................................... 325

四、交易标的财务状况、盈利能力及未来趋势分析 ................................ 329

五、本次交易对上市公司的影响分析 ..................................................... 376

第十节 财务会计信息 .................................................................................. 389

一、虹桥公司财务会计信息 .................................................................... 389

二、物流公司财务会计信息 .................................................................... 391

三、上市公司备考财务资料 .................................................................... 395

第十一节 同业竞争与关联交易 .................................................................... 399

一、同业竞争 ......................................................................................... 399

二、关联交易 ......................................................................................... 401

第十二节 风险因素 ....................................................................................... 422

一、与本次交易相关的风险 .................................................................... 422

二、交易标的有关风险 ........................................................................... 423

三、上市公司经营和业绩变化的风险 ..................................................... 425

四、其他风险 ......................................................................................... 426

第十三节 其他重要事项 ................................................................................ 428

一、本次交易完成后,不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关

联人占用的情形,不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ....... 428

二、本次交易对上市公司负债结构的影响 .............................................. 428

三、上市公司在最近十二个月内发生的资产交易 ................................... 428

四、本次交易对上市公司治理机制的影响 .............................................. 429

五、本次交易后上市公司的现金分红政策 .............................................. 429

六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况 .................. 431

七、股票停牌前股价不存在异常波动 ..................................................... 432

八、保护中小投资者合法权益的相关安排 .............................................. 433

九、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任

何上市公司重大资产重组的情形 ............................................................ 436

十、本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划 ............................ 436

第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见 ..................................... 438

一、独立董事意见 .................................................................................. 438

二、独立财务顾问意见 ........................................................................... 439

三、法律顾问意见 .................................................................................. 440

第十五节 本次交易的相关证券服务机构 ....................................................... 442

一、独立财务顾问 .................................................................................. 442

二、法律顾问 ......................................................................................... 442

三、审计机构 ......................................................................................... 442

四、评估机构 ......................................................................................... 443

第十六节 上市公司及相关证券服务机构声明 ................................................ 444

上市公司全体董事声明 ........................................................................... 445

上市公司全体监事声明 ........................................................................... 446

上市公司全体高级管理人员声明 ............................................................ 447

独立财务顾问声明 .................................................................................. 448

法律顾问声明 ......................................................................................... 449

审计机构声明 ......................................................................................... 450

评估机构声明 ......................................................................................... 451

第十七节 备查文件及备查地点 ..................................................................... 452

一、备查文件 ......................................................................................... 452

二、备查地点 ......................................................................................... 452

释 义

本报告书中,除文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

一、一般释义

报告书/本报告书/重组报告书 指 上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

重组预案/本次重组预案 指 上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)

上海机场/上市公司/本公司/公司 指 上海国际机场股份有限公司(股票代码600009.SH)

交易对方/机场集团 指 上海机场(集团)有限公司

虹桥分公司 指 上海机场(集团)有限公司虹桥国际机场公司

虹桥公司 指 上海虹桥国际机场有限责任公司

物流公司 指 上海机场集团物流发展有限公司

浦东第四跑道 指 上海浦东国际机场第四跑道相关资产

交易标的/标的资产 指 虹桥公司100%股份、物流公司100%股份及浦东第四跑道

标的公司 指 虹桥公司和物流公司

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